Importá clientes y equipos desde Excel
Empezá con tu cartera sin volver a escribir todos los datos.
Prepará clientes, sedes y equipos
La importación de cartera organiza estos tres tipos de registros. Descargá la planilla del importador y usá sus columnas para mantener las relaciones entre el cliente, el lugar de servicio y los equipos.
Revisá antes de confirmar
La vista previa valida las filas y muestra los problemas que necesitás corregir. Revisá las referencias y los datos antes de confirmar la carga. Empezar con un cliente y algunos equipos permite comprobar cómo queda organizada tu cartera.
Diferenciá cartera de historial
Esta importación no incorpora visitas históricas, adjuntos ni características técnicas personalizadas de una planilla arbitraria. Conservá tus registros originales y evaluá por separado cómo organizar documentación anterior.
Un ejemplo de uso
Una empresa con equipos en varias sucursales importa primero su cartera y luego prepara las fichas y las próximas visitas para cada sede.